一、工業(yè)閥門產(chǎn)業(yè)鏈整體分析
就工業(yè)閥門產(chǎn)業(yè)鏈而言，上游主要是各類原材料，包括板材、鋼材、鑄件和控制元器件等，中游是工業(yè)閥門的生產(chǎn)與制造，閥門種類眾多，按照用途、工程壓力、介質(zhì)溫度、驅(qū)動(dòng)和棧門材料多種方式分類。下游主要為工業(yè)閥門的各應(yīng)用方式，包括煉油、化工、電力和廢水等。
1.上游材料
我國鑄件生產(chǎn)規(guī)模整體較大，產(chǎn)量多年來居世界首位。根據(jù)鑄造行業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，雖然2019年鑄件行業(yè)受下游汽車產(chǎn)業(yè)下降影響，但依然保持在近5000萬噸的巨大產(chǎn)量，2020年鑄件產(chǎn)量繼續(xù)上升，達(dá)到5195萬噸的新高，同比2019年增長6.6%。鑄件作為工業(yè)閥門的關(guān)鍵組成部分，上游穩(wěn)定原材料供給，為工業(yè)閥門的發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
2.下游應(yīng)用結(jié)構(gòu)
閥門是用來開閉管路、控制流向、調(diào)節(jié)和控制輸送介質(zhì)的參數(shù)的管路附件，主要用于煉油、電力、化工、廢水、鋼鐵等領(lǐng)域，其中能源化工相關(guān)領(lǐng)域占到全部需求的一半以上。閥門按結(jié)構(gòu)特征劃分一般分為調(diào)節(jié)閥、閘閥、截止閥、節(jié)流閥、球閥、蝶閥等，不同種類閥門在設(shè)備投資中占比相對(duì)固定，彼此之間競爭較少。
二、工業(yè)閥門產(chǎn)量
我國是全球最大的閥門需求市場。根據(jù)調(diào)查，2018年中國對(duì)閥門的需求占全球總需求的17%，是世界最大的閥門需求市場。2018年我國閥門行業(yè)產(chǎn)量為486.34萬噸，2019年我國閥門行業(yè)產(chǎn)量增速回升，根據(jù)中國通用機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，2019年我國閥門行業(yè)的產(chǎn)量為652.22萬噸，同比增長34.11%。2020年我國閥門行業(yè)產(chǎn)量為571.54萬噸。
三、閥門市場格局
我國閥門行業(yè)競爭格局整體較為分散，受產(chǎn)品種類多樣影響，企業(yè)數(shù)量眾多且企業(yè)定位方向差別較大。而目前全球最大的閥門企業(yè)主要集中在歐、美、日等發(fā)達(dá)國家，例如美國艾默生、日本KTIZ等，海外的閥門行業(yè)龍頭企業(yè)一般實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)品線覆蓋某個(gè)下游應(yīng)用領(lǐng)域，因此市場占有率和規(guī)模經(jīng)濟(jì)較高，大部分國內(nèi)閥門企業(yè)一般選擇某一個(gè)或某幾個(gè)工業(yè)領(lǐng)域作為市場開拓重點(diǎn)，因此在銷售規(guī)模與國外領(lǐng)先企業(yè)存在一定的差距。
四、工業(yè)閥門發(fā)展趨勢
1.有望穩(wěn)定增長
我國閥門行業(yè)的市場規(guī)模增長較為平穩(wěn)，2018-2019年受中美貿(mào)易摩擦和下游需求回落等因素影響，行業(yè)增速下滑。2020-2021年閥門行業(yè)將保持穩(wěn)定增長，中國通用機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)閥分會(huì)在主辦刊物《閥協(xié)通訊》預(yù)測，通用機(jī)械行業(yè)仍將保持增長。
2.中高端閥門市場國產(chǎn)化為國內(nèi)閥門企業(yè)帶來成長機(jī)遇。
我國閥門行業(yè)起步相對(duì)較晚，閥門的設(shè)計(jì)、制造、生產(chǎn)和實(shí)驗(yàn)測試能力同發(fā)達(dá)國家相存在一定的差距，尤其是高端閥門市場，一些高溫、高壓、耐蝕閥門和關(guān)鍵設(shè)備上的特種閥門仍存在一定的進(jìn)口依賴，且進(jìn)口閥門主要集中于中高端市場。閥門是重要的機(jī)械基礎(chǔ)件，在中美貿(mào)易摩擦的背景下，關(guān)鍵設(shè)備閥門的自主可控變得尤為重要，隨著《國務(wù)院關(guān)于加快振興裝備制造業(yè)的若干意見》等指導(dǎo)性文件的發(fā)布，我國中高端閥門市場的自主化進(jìn)程有望加快。
